新能源车持续放量电池需求上涨 碳酸锂概念股有哪些?

2021-03-18 09:41:39 瞄股网 小爱

据报道,截至上周五,我国电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元,一周时间每吨上涨了6000元。自从去年12月的每吨4万元上涨到每吨8万元,电池级碳酸锂价格四个月实现翻倍,几乎隔天就要调涨一次。

此外,锂电池中所需的其他锂原料价格也持续走高,从年初1月份至今,氢氧化锂涨价35%,磷酸铁锂涨价近20%。盛新锂能、德方纳米等知名企业均在互动平台表示,近期受供需关系和下游溢价能力的综合影响,原材料和加工成本的价格都进行了上涨。

受此影响,今日锂电材料板块集体反抽,盛新锂能封板,川能动力、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团等拉升。

新能源车持续放量,电池需求上涨

此轮原料价格上涨源于供需失衡。从需求端来看,碳酸锂分为工业级和电池级,其中电池级产量占比约为80%左右,是制备锂离子电池的基础正极材料。

自去年四季度以来,全球新能源汽车持续放量,起点研究院(SPIR)数据显示,2020年我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,均创历史新高。

动力电池装机量方面,数据显示,去年1-12月动力电池装机量达61.8GWh。

同时,为抢占市场份额,下游电池企业扩产产能大幅度上升。今年以来,动力电池相关扩产项目已超10起,涉及金额超过690亿元,预计将新增近200GWh产能。扩产的先锋主要为宁德时代、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源等头部企业。

不断攀升的产销量加大了对碳酸锂、磷酸铁锂等动力电池原材料的需求。据起点锂电大数据调研,不少大企业已提前锁定原料供应,以确保供应链稳定。但对于中小企业而言,此次锂电池原料价格走高,将导致下游企业面临利润压力。

上游供给紧缺

从供应角度来看,矿石资源紧张也是导致了这一次锂价上升的主要因素之一。

一方面是疫情的原因,受到了海外方面的制约;另一方面前几年的矿石价格比较低,导致了海外矿山其实是有一些破产和停产的情况。

另外,因天气和春节假期等因素影响,部分锂盐厂已经进入停产检修阶段,再加去年上半年新能源汽车销量低迷,终端需求影响原料库存不高,去年三四季度碳酸锂生产商库存持续去化,已处于近年低位,将助推碳酸锂价格上涨。

近期,上游材料正纷纷出手,加码锂资源保供。目前来看,包括中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、致远锂业、永兴材料等锂盐企业均有扩产计划,或加快推进新建锂盐产能释放。

赣锋锂业3月8日称,公司及全资子公司青海良承拟以自有资金14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额,进而间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。

同日,盛新锂能发布公告称,公司近日与AVZ矿业有限公司签署《承购协议》,公司拟向AVZ矿业采购锂辉石精矿,首期采购期限为3年,后续双方达成一致意见可以延长。在每个合同年度期间采购量为160000吨(+/-12.5%)。

永兴材料3月5日表示,公司控股的白市化山瓷石矿探明储量约为4500万吨,二期项目中将进一步勘探,有望扩大储量。

电池厂商与车企纷纷“自掘”锂矿

从下游锂电池扩产需求来看,锂资源的资本支出的强度和节奏很可能跟不上锂电中下游的资本开支节奏。而在供需不断失衡的情况下,动力电池企业受上游材料成本制约,涨价或成必然。

此前孚能科技表示,“上游价格的变动,对公司短期的业绩肯定有一定的影响,但并不大,虽然有点压力,公司还是能承受。”

因此,为确锂电池原材料供应链的稳定性,不仅上游材料企业,下游主流企业包括车企和电池企业也已开始与国内上游厂商合作或者参股海外矿资源。

宁德时代为保障公司上游锂矿资源供应,于2019年对澳洲公司Pilbara进行了战略投资,公司同时与德方纳米等企业有合作关系;

2月28日,国轩集团投资115亿元在宜春经开区建设锂电新能源产业项目。根据协议,项目建设包括碳酸锂生产、锂电池配套材料等产业化项目;

比亚迪于2018年在青海盐湖布局磷酸铁锂资源开发,用于动力电池产业链。

车企方面,据报道,特斯拉已经与全球不同地区的多家锂矿展开合作

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