51信用卡赴港上市 计划于7月13日挂牌上市

2018-07-06 14:19:20 同花顺财经 小思

  7月6日消息,51信用卡港股上市进展顺利,预期将按计划于7月13日在香港挂牌上市。

  招股书披露显示,51信用卡拟发售逾1亿股,其中香港发售1187.1万股,占比约10%,国际发售约1.07亿股,占比约90%,每股发售价格在8.5~11.5港元之间,每手500股。

  此次发售,中信银行子公司——信银(香港)投资有限公司(简称“信银投资”)认购近20%的股份成为51信用卡基石投资者,招商证券和花旗是本次发行的联席保荐人和联席全球协调人和联席账薄管理人。

  据了解,本次发行的募资资金的用途40%用于发展和获得用户,30%用于进一步提升公司的科技实力,20%用于选择性的投资和公司业务互补的机会,10%用于营运资金和一般的企业用途。

  从路演现场情况来看,51信用卡以自身成熟的业务模式以及赴港上市的新经济身份获得了海外资本市场的极大关注。同时,51信用卡作为中国最早及最大的在线信用卡管理平台,也是中国最大的独立在线信用卡申请平台,和以信用卡持有人为目标的最大在线消费信贷撮合平台,受到资本市场看好。

  数据显示,2015年、2016年、2017年,51信用卡的收益总额依次约为8973万元、5.71亿元、22.69亿元,复合年增长率为402.9%,与之相对应的经调整净利润分别约为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元,其中2017年相比2016年增长超过13倍,增势强劲。

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